蓝思转债发行太意外主承包销6个亿,20万散户弃购!

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蓝思转债发行太意外主承包销6个亿,20万散户弃购!

遭遇六亿元弃购 蓝思转债发行涉险过关
  由于大股东缺席配售环节,蓝思转债13日涉险成功发行。值得关注的是,蓝思转债网上放弃认购的资金高达6亿元,这也是信用申购以来最大弃购的案例。
  蓝思科技昨晚发布公告显示,此次,网上投资者缴款认购的可转债金额35亿元,放弃认购金额达6亿元。
  此前,网上社会公众投资者申购占发行总量86.46%,中签率高达0.3304066720%。而公司大股东蓝思科技香港有限公司持股75.17%,却选择了放弃配售。
  在大股东放弃配售和市场低迷的背景下,蓝思转债发行面临多重挑战,放弃认购的投资者逐渐增多。
  为此,不少券商积极向投资者释疑打新规则和细节。
  “在近期市场比较低迷的情形下,大股东放弃配售,考验着投资者的信心?!币患胰倘耸勘硎?。
  据悉,很多打新客户仅仅关注上市首日表现,对于此后如何投资转债并不感兴趣。因此,相当一部分选择放弃认购。对此,不少券商进行了理性客观分析。比如,对蓝思转债价值进行了动态测算,以帮助投资者确定是否打新。从周二盘中股价来看,蓝思转债的转股平价为95元,转股溢价率也仅在5%附近,因此存在一定博弈空间。
  周二亮相的水晶转债在大盘走弱的情况下,仍收于100.50元,守住了面值,给了投资者不少信心。
  “此次蓝思转债发行最大的特殊性是中签率太高,顶格申购都能中3手。而蓝思转债又是深圳转债,可以多个账户一起打新,因此问题更加复杂?!币患疑鲜腥逃挡肯喙馗涸鹑讼蚣钦弑硎?。
  据介绍,深圳市场发行的转债,在现有格局下可以4个账户一起申购。按照每个账户顶格申购都可以认购3手计,合计可以认购12手,也就是只要有1.2万元资金就能认购。
  但取消认购的成本极高。一位券商投顾告知记者,多账户参与打新的投资者基本不可能放弃认购。因为如果3家券商的申购账户都进行了放弃认购,则计算为3次放弃认购。因此也就放弃了6个月的申购新股和转债的机会。根据规定,投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。
  另外,在认购资金流程上,也有一些障碍。据了解,一些券商采用资金冻结模式。一旦中签后,系统将在当日开盘时,就锁定该笔资金。如果取消认购,需要人工干预,费时费力。(上.证)

  蓝思转债发行太意外!主承包销6个亿,原股东认购14%,网上千人弃购
  备受市场关注的蓝思科技晚间发布了可转债发行结果公告,值得注意的是,公告显示,网上投资者放弃认购的可转债数量高达6073475张。以顶格申购中3签(1签=1000张)计算,弃购人数超过2000人。据统计,截至目前,仍未上市的可转债还有10只,分别是泰晶转债、崇达转债、众兴转债、蓝思转债、特一转债、宁行转债、亚太转债、众信转债、兄弟转债、国祯转债,仅国祯转债的正股价格高于转股价格,其余9只可转债均出现不同程度的折价。其中,蓝思科技今日收盘价为33.79元,蓝思转债的转股价格为36.59元,折价率高达7.65%,首日上市存破发风险。(证券时报网)

  失信后果严重!12.65%弃购率创最高纪录 蓝思转债破发迫在眉睫
  万千瞩目之下,蓝思转债的发行结果最终浮出水面。
  这起戏谑色彩颇为浓厚的可转债发行,果然创下了极为罕见的发行记录。
  12.65%弃购率创纪录
  12月13日晚,蓝思科技(300433)公布了《可转债发行结果》,公告显示,蓝思转债拟发行的48亿元可转债规模中,网上投资者放弃认购的可转债数量超过607万张,弃购金额高达6.07亿元,可谓是惊诧连连。
  


  从弃购比例来看,此次蓝思科技的弃购比例高达12.65%,创下了可转债弃购比例的最高纪录。在此之前,弃购比例最高的是亚太转债,亚太股份(002284)发行的10亿元可转债中,网上投资者仅认购了6.36亿元,弃购比例为5.45%。现如今看来,该弃购比例尚不足蓝思转债的一半。
  按照规定,弃购数量占发行总量30%以上时,发行失败。尽管此次蓝思转债的弃购率与30%还有较大差距,但如此高的弃购率背后亦可推测,无论是蓝思科技还是此次蓝思转债的主承销商国信证券,都可谓是捏了一把汗。
  此外,对于网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债部分,也将由主承销商包销。不少业内人士指出,蓝思科技如此大的弃购规模,对国信证券而言压力还是比较大的。

  可转债弃购率剧增百倍
  近期可转债的发行情况显示,弃购率正急速攀升。尤其12月以来,可转债市场人气加速下滑,不断有可转债上市首日即盘中破发,进而引发部分投资者即使打新中签,也选择拒绝缴款认购的情况。
  与9月开展信用申购起雨虹转债0.1123%的弃购率相比,最新的蓝思转债弃购率上升了了百余倍。
  

  市场低迷叠加股东“失信”
  此次蓝思转债遭遇投资者用脚投票,除了受市场本身的低迷气象影响外,也源于投资者对大股东低比例认购公司可转债的不信任。
  早在今年五月份,蓝思科技发布了《公开发行可转换债券》的预案,拟发行48亿元规模的可转债。
  彼时,可转债作为资本市场的“新宠儿”风头正劲。蓝思科技亦是创业板业绩明星,深受投资者追捧。根据公开资料显示,2017年1-9月,蓝思科技实现营收151.2亿,同比增长41.9%;实现归母净利润8.93亿,同比增长12.39%,保持着较高成长性。
  12月7日,蓝思科技在路演中表示“大股东将积极认购”公司可转债。
  但12月8日,蓝思科技一则《网上发行中签率公告》却让无数投资者大跌眼镜,原股东优先配售额仅为6.5亿元,仅占发行总量的13.54%,申购比例和金额创下了信用申购以来新低。
  蓝思科技董秘彭孟武在此前接受21媒体记者采访时也解释了低认购的原因。彭孟武表示公司股东拟按照持股比例全额优先配售本次蓝思转债,计划认购资金超过39亿元。但由于第一大股东为设立在香港的境外法人,未能在有效时间窗口内获得资金监管部门的政策支持,最终认购比例较低。
  但从最新公布的可转债认购情况来看,投资者对该解释显然并不买账。
  投资者忧破发蓝思考虑增持
  对于中签缴款的投资者们而言,更为担忧的是可转债上市后的破发风险。尽管蓝思科技方面一直强调,有信心蓝思转债上市后不破发,但关于蓝思转债的负面情绪已经进一步传导至上市公司股价之上。
  12月13日,蓝思科技股票开盘后一路走低,盘中跌幅一度达9%,晚间蓝思科技以33.79元收盘,股价下跌了4.28%。
  

  部分投资者担忧蓝思转债或面临破发风险,并在“投资者互动平台”上建议,公司大股东可以将拟参与配售的39亿元资金,用于二级市场可转债托盘。
  12月13日中午,蓝思科技对此进行回复,表示公司实际控制人考虑以其他方式在二级市场增持公司可转债,未来若有相关进展将以公告形式予以披露。
  不过,亦有部分市场人士认为,即便蓝思科技表示了在二级市场增持之意,但也不能避免破发风险的存在?! ?br />   


  至于蓝思转债上市后究竟会如何演绎,市场终会给出答案。(2.1.世.纪.经.济.报.道)

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