这家城商行规模最小,但增速惊人,赴港融了57亿港元!港元增速

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这家城商行规模最小,但增速惊人,赴港融了57亿港元!港元增速

导读:

这家城商行规模最小,但增速惊人,赴港融了57亿港元!最新报道

  1月18日,北京時間上午九點半,伴隨著一聲重重的鑼鼓聲響,香港聯交所主板迎來瞭又一位新“客人”——甘肅銀行(2139,HK),同時也是今年第一隻銀行類的上市公司。

  該行上市首日交投活躍,報收2.88港元,比招股價2.69港元上漲7%,全日交投量達1.24億H股,總成交約港幣3.45億元。

  此次赴港IPO,甘肅銀行凈募集57億港元,其中引入4名基石投資者,分別為香港大生投資、華訊國際集團、中科創資本和華融榮德,合計集資31.2億港元。

  作為基石投資者之一的中科創資本負責人王濤對經濟觀察報記者表示,之所以選擇投資甘肅銀行,是因為看好其在欠發達地區的發展優勢,作為第一傢在港股上市的銀行,能快速補充資本金,金融業其實比的就是誰動作更快。

  超額認購

  一直以來,由於A股上市審批時間長,不少城商行會選擇趕赴香港上市。在甘肅銀行之前,已經有9傢城商行登陸港股,分別為重慶銀行、中原銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、天津銀行、青島銀行、鄭州銀行、盛京銀行和錦州銀行。

  從去年到現在,港股一直走牛,1月18日,恒指收報32121.94點,創下歷史新高。甘肅銀行方面表示,香港擁有開放且成熟的資本市場,多年來得到國際投資者的廣泛認可。甘肅銀行看好股市的長遠發展,選擇這個時候來港上市,整體大盤的形勢對於甘肅銀行來說利好,恒指整體的上揚和甘肅銀行的發展將會是一個共贏的局面。

  據招股書披露,甘肅銀行此次IPO擬全球發售22.12億股。其中,國際發售19.91億股,香港發售2.21億股,招股價在2.61至2.77港元區間,招股日期2017年12月30日至2018年1月11日,預計最多募資61.27億港元。

  從最終認購情況看,香港公開發售認購約3.57億股,為招股書披露2.21億股的1.61倍;國際發售認購23.2億股,相當於招股書披露19.9億股的1.17倍;基石投資者的認購情況方面,中科創資本、華融融德(香港)投資管理有限公司、華訊國際集團有限公司、香港大生投資控股有限公司分別持有約2.91億股、1.45億股、2.91億股、4.36億股,換言之,四大基石投資者持股量合計約11.6億股。最終發售價定為2.69港元,因此甘肅銀行募集約57.4億港元(扣除全球發售承銷費、傭金及估計開支,假設超額配股權未獲行使)?!吧鲜稣J購結果顯示瞭投資者對我們的認可”,甘肅銀行計劃財務部總經理郝菊梅在接受包含經濟觀察報記者在內的媒體采訪時表示,甘肅銀行想給投資者一定的投資空間,同時該行認為投資者認購多寡與否不會影響整體的發行。

  在上市現場,王濤對經濟觀察報記者表示,中國經濟發展不平衡,西北部地區相對東部和南部不夠發達,甘肅銀行是西北部第一傢登陸資本市場的銀行,資本金補充的比較快,在欠發達地區優勢比較明顯。

  規模小 增速快

  甘肅銀行成立於2011年11月,發展至今其資產總額、存款餘額和貸款餘額均增長超過30倍。業績方面,截止2017年上半年,甘肅銀行的資產規模達2694億元,與2014年的1651億元相比,增幅達63.1%,負債規模達2540億元,相較於2014年增幅達64.6%。

  此外,根據招股材料來看,過去三年多以來甘肅銀行業績一直在增長。2014年到2016年,該行的營業收入從36.02億元增至69.7億元,復合年增長率為39.1%;2017年上半年該行營業收入為40.51億,同比增23.89%;凈利潤方面,2014年到2016年該行從10.6億元增至19.2億元,2017年上半年錄得凈利20.46億,同比增185.4%。根據央行的資料,以截至2017年6月30日的資產總額和存款餘額計,該行在甘肅省銀行業金融機構中分別排名第2位和第3位。

  盡管甘肅銀行在這幾年業績不斷增長,但與其它香港上市的城商行比較,資產和貸款規模是最少的。在此前在香港上市的城商行中,青島銀行的規模是最小的,達2819.76億,負債規模達2637.88億;規模最大的盛京銀行資產規模超過九千億,負債規模也接近九千億?!案拭C銀行僅僅成立6年,在眾多城商行中雖然資產負債規模最小,但是增速是最快的,不能拿一個成立才六年的城商行與一個十幾年甚至更長時間的城商行去比較?!睂锻饨绲馁|疑,郝菊梅如是說道。

  此外,甘肅銀行的不良率在過去幾年出現抬升之勢。2014年、2015年、2016年,甘肅銀行的不良貸款率分別為0.39%、1.77%、1.81%。2017年上半年,該行的不良率下降至1.63%,仍高於同期城商行1.51%的平均水平。此外,甘肅銀行的撥備覆蓋率從2014年末的448.83%下降至2017年6月末的220.29%。

  甘肅銀行一位人士對經濟觀察報記者表示,國內經濟持續低迷,一些“兩高一?!钡钠髽I在經濟下行時發展受到影響,尤其甘肅省經濟發展以鋼鐵煤炭行業為主導,企業財務狀況惡化、還款能力減弱,銀行不良率肯定會高,隨著這些行業的回暖,銀行的不良率也會下降。

  上市現場一些機構對甘肅銀行的發展還是持相對樂觀的態度。招銀國際一位分析師對經濟觀察報記者表示,銀行是否具有投資價值一般會以ROE(凈資產收益率或權益回報率)作為參考指標,甘肅銀行凈資產的增長和凈資產收益率逐年提升,2014年、2015年、2016年的ROE分別為12.16%、11.37%和15.10%,2017年上半年的ROE達28.50%,同比增幅達141%,上述分析師表示,這種增速在全國上市的城商行裡排前列。王濤也認同上述說法,平均每年的股本回報水平都超過12%,比很多企業要高,未來會長期持有該股。

  城商行排隊回A股

  甘肅銀行披露,此次上市目的是將全部上市所募款項用來補充資本金,支持業務持續發展。截至2016年底,該行資本充足率為11.8%,比中國銀行業監管標準要求的10.1%高出1.7個百分點,2017年上半年卻下跌至11.49%。

  對於上市之後的規劃,甘肅銀行方面表示,該行的戰略願景是成為西部一流的集現代商業銀行、消費金融和金融租賃等於一身的綜合化金融集團。2017年11月,甘肅銀行傳出與上市公司金微酒、奧馬電器(002668)籌建隴銀消費金融股份有限公司,對此,甘肅銀行方面表示城商銀在維護區域金融穩定、促進市場競爭、促進金融服務發展及緩解中小微企業資金壓力方面一直有著積極作用,而不少同業也會通過設立消費金融公司可以使其業務多樣化。該行將在繼續推進上述業務融合發展的基礎上,加快設立消費金融公司、金融租賃公司、村鎮銀行等業務牌照申請進度,向綜合化金融集團的目標邁進。

  值得一提的是,這邊廂內地城商行依然尋求著港股上市募資“補血”,那邊廂不少在H股上市的城商行都在著手回歸A股的計劃。

  半路在港股上市的徽商銀行早在2011年就已經啟動瞭A股上市工作,不料上市計劃不順利改投H股懷抱,而到瞭2015年5月,該行開始再次啟動A股發行方案,著手A+H佈局。隨後有越來越多的“港漂”城商行加入A股隊列,2017年11月29日,鄭州銀行在證監會網站披露瞭招股說明書,該行計劃登陸深交所中小板,發行規模不超過6億股;2018年初,哈爾濱銀、青島銀行均在證監會官網上披露招股書,其中,哈爾濱銀行擬發行36.66億股A股,占發行後總股本的25%,青島銀行發行不超過10億股A股,占發行後總股本比例不超過19.77%。

  A股的估值整體比H股高,內地銀行的業務重心還是在內地,是不少“港漂”銀行一族回歸A股的理由。至於未來能否馬上回歸A股,甘肅銀行方面表示,上市安排是銀行經過嚴密的分析及綜合各項因素得出對銀行及股東利益最大化的結果,同時上市也是一個非常嚴格的過程,未來甘肅銀行會根據銀行本身和A股的實際情況來考慮,目前還沒有明確回歸A股的計劃。

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